Firstrade攜手Capitalize簡化 401(k) 退休賬戶滾存流程
Firstrade 宣布與屢獲殊榮的數位退休賬戶滾存平台 Capitalize 建立全新合作夥伴關係，攜手讓投資人能更輕鬆地將舊有的 401(k) 退休計劃轉入 Firstrade 的無費用 IRA 賬戶，享受無最低存款要求、無維持費、無閒置費的投資體驗。
透過整合 Capitalize 的 Rollover API（滾存應用程式接口），Firstrade 用戶現在可直接在平台上以數位化方式搜尋並轉移舊有的 401(k) 賬戶，只需幾個簡單步驟即可完成，無需繁瑣的紙本程序與漫長等待。
研究顯示，傳統的 401(k) 滾存流程對多數美國投資人而言仍顯繁瑣與過時，導致超過 2 兆美元的資金仍滯留於舊有賬戶中。此次整合將幫助 Firstrade 投資人更輕鬆地整合退休資產，在同一平台上安全又便捷地管理儲蓄與投資。
「與 Capitalize 的合作，讓 Firstrade 客戶能以更精簡、數位化的方式規劃退休，」Firstrade 執行長 John Liu 表示。「這是我們邁向全方位投資平台的重要一步，持續實踐讓投資更簡單、更普及的使命。」
透過 Capitalize 的創新技術，Firstrade 用戶現已可在 Firstrade手機App 與網頁平台上體驗更流暢、全線上的退休賬戶滾存流程，輕鬆開啟您的退休理財新旅程。
